01状态：可用
工作台和收件箱
工作台把需要你关注的事列出来；AI 的建议和系统通知进收件箱，等你处理。
- 需要关注：新线索、停滞的线索和商机、快到期和已逾期的成交、缺联系方式的联系人
- 收件箱分“AI 建议”和“通知”两栏
- 顶部可以直接向 AI 提问，例如“哪些商机可能落空”
- 全局搜索，只搜得到你有权看的记录
02状态：可用
线索、公司和联系人
线索、公司、联系人各有列表和详情页，往来动态、任务、邮件、审批和附件都挂在记录下面。
- 线索有列表和看板两种视图，按“新线索、跟进中、培育中、已转化、无效”分栏
- “团队”和“我负责的”一键切换
- CSV 导入和导出，导入出错会指到具体的行和字段
- 评论里可以 @ 同事，可以上传附件
03状态：可用
销售管道
商机按阶段排在看板上，卡片上直接显示负责人和预计成交日期。
- 阶段：初步接触、需求确认、方案验证、方案报价、商务谈判、合同签署
- 商机详情：金额、阶段和赢率、所属公司、关联的联系人
- AI 有建议待处理的商机，卡片上会标出来
- 线索可以转化为商机
04状态：可用 · 需接入你的账号
AI 跟进建议
AI 读一条线索或商机的任务、评论和邮件，给出一份完整的下一步方案，放在决策卡上等你处理。
AI 不会不经你确认就改数据或给客户发消息。待确认的方案 24 小时后过期。AI 的内容可能有错，采纳前请先看一遍。使用 AI 需要先填入你自己的模型服务 Key；没填时 AI 关闭，其他功能照常使用。
- 建议内容：阶段和金额怎么调、条款有没有风险、该联系谁、要发起什么审批、下一个任务是什么
- 可以逐项勾选，可以“全部采纳”或“忽略”，也可以告诉 AI 怎么改再让它重出一版
- 采纳之后，由系统以你的身份执行：改字段、建任务、提交审批
- 邮件只写草稿：你看过、改过之后，从自己的邮箱发出
05状态：可用 · 需接入你的账号
Agent 团队
每个 Agent 负责一类事，什么时候触发可以由管理员开关，运行记录和采纳率都能查到。
触发方式包括新建线索时、每日巡检、任务完成后、客户来信时等，每一项都可以单独关掉。公司情报需要联网搜索服务，没有配置时会跳过。
- 线索跟进：判断一条线索该继续跟、先培育、转化还是放弃
- 商机跟进：给出推进商机的下一步
- 审批助手：审批前先帮审批人把情况理清楚
- 任务助手：为当天的任务准备要点
- 公司情报：联网查找客户公司的公开动态
06状态：可用
任务和审批
跟进任务按日期分组；折扣、付款条款、合同条款这类需要上级同意的事走审批。
- 任务按“明天、本周、以后”分组，有列表和日历两种视图
- 任务可以关联到线索、商机，可以加参与人
- 审批人可以按角色或具体的人指定
- 同意或驳回只能由审批人本人操作，AI 不能代批
07状态：可用
报表
从关键数字到团队表现，分成七个部分，可以看整个团队，也可以只看自己负责的。
- 关键数字：进行中商机金额、加权金额、本月赢单、本月新增线索
- 销售表现：线索转化率、赢单率、商机漏斗
- 业绩与预测：近 6 个月成交金额、成交预测、输赢趋势
- 另有本月生意、输单与销售周期、线索来源、团队
08状态：可用 · 需接入你的账号
邮箱
连接你自己的工作邮箱之后，和客户的往来邮件会出现在对应线索、商机的“邮件”标签里。
默认没有接入任何邮箱。开通时告诉我们要接哪种邮箱，我们协助配置。
- 支持企业邮箱（IMAP / SMTP）、Gmail 和 Microsoft 365 三种接入方式
- 邮件按联系人自动归到对应的记录
- 可以在记录里直接写邮件，从你自己的邮箱发出
不做和默认不开的
- WhatsApp 和 LinkedIn：默认关闭，暂不开放。
- 企业微信、飞书、钉钉等第三方集成：暂不支持。
- AI 不自动外发：不会不经你确认就给客户发邮件或消息，也不能代替审批人批准。
- 没有手机应用：产品是网页应用，可以在手机浏览器里打开。